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N95口罩产业链分析——基于数魔跨境选品软件
时间:2020-02-19 阅读量:30

1.N95口罩简介

预防2019新型冠状病毒(COVID-19)感染的肺炎,可以使用医用外科口罩和N95口罩。纸口罩、活性炭口罩、棉布口罩、海绵口罩因其材料不够致密,预防感染效果有限。

N95型口罩是NIOSH(美国国家职业安全卫生研究所,National Institute for Occupational Safety and Health)认证的9种颗粒物防护口罩中的一种。“N”表示不耐油(not resistant to oil)。“95”表示暴露在规定数量的专用试验粒子下,口罩内的粒子浓度要比口罩外粒子浓度低95%以上。其中95%这一数值不是平均值,而是最小值。N95不是特定的产品名称,只要符合N95标准,并且通过NIOSH审查的产品就可以称为“N95型口罩”。防护等级为N95级表示在NIOSH标准规定的检测条件下,口罩滤料对非油性颗粒物(如粉尘、酸雾、漆雾、微生物等)的过滤效率达到95%。

一般N95口罩分为三层或多层结构。其中,内外两层为防粘层,外层做了防水处理,两者均由用于医疗卫生纤维的密致无纺布构成。中间层称为溶喷层,由一层或多层经超声波焊接的具有过滤防菌效果达99.99%并带有静电的熔喷无纺布构成,主要用于病毒传染物的过滤。在口罩鼻梁处安装了环保型全塑条,让使用者佩戴时更服帖、舒适。


图1-1 N95口罩图片

2.供应链分析

N95口罩对于非油性颗粒的过滤效果好,而且能比较好的贴合人体面部肌肤,做到病毒的预防。N95口罩的绝大部分材料为密致无纺布,其原料全部是聚丙烯(Polypropylene,简称PP),而聚丙烯高熔脂无纺布专用料成为最佳选择。目前国内高熔指纤维生产供应商约计31家。据了解,2019年高熔纤维产量约88万吨,而1吨高熔指纤维料可制作出大约25万个医用防护N95口罩(数据来源于快资讯)。

在此次2019新型冠状病毒疫情期间,中国石化、东华能源等口罩上游聚丙烯供应商均表示在不涨价的情况下,将持续保持生产、保障供应。而口罩中上游无纺布供应商在面对订单迅速增长的情况下,表示将快速调节生产结构、优化产能,以确保口罩原料无纺布的供应。中国是口罩生产大国,仁和药业、华润三九、阳普医疗等中端口罩生产加工供应商均具备口罩生产条件,满足口罩生产要求和规范,并表示将在保障口罩生产质量前提下,加紧排产、保障市场供应。口罩产业链下游包装供应商,如:仙鹤股份公司,在第一时间复工,生产口罩包装用纸,迅速向客户发货。下游销售药店,如:老百姓药房,员工坚守岗位,稳定市场价格,保障口罩的供应。


图2-1 口罩产业链概述


3.供应商分析

SellerMotor跨境选品软件中的“供应商地图”功能,能够一键抓取并分析阿里巴巴国际站对应产品的供应商信息。下面我们将借助它探究无纺布、N95口罩生产加工的企业情况。


3.1中上游供应商 -- 无纺布生产加工企业

3.1.1无纺布生产加工厂商主要集中分布于中东部地区,广州省居首位

根据SellerMotor数据显示,我国中东部地区是无纺布生产加工厂商的主要分布区域。根据阿里巴巴国际站数据,全国无纺布生产加工厂商约373家,分布在18个省份。其中,以广东省厂商分布最多,约占全国比重35.93%。其次为浙江省,占比22.56%(见图3-1)。


图3-1 无纺布生产加工厂商分布情况



3.1.2全国约有近一半的无纺布生产加工厂商经营年份为1~3年,10年以上企业主要分布在广东、浙江、江苏地区

根据SellerMotor数据显示,全国无纺布生产加工厂商经营年份以1~3年为主(见图3-2),约占全国一半的比例。根据关键词“Non-woven”(无纺布)搜索结果前30页数据显示,其中经营年份不达10年的厂商,广东省约119家,浙江省64家,江苏省30家,山东省23家。而经营10年及以上的生产厂家共计71家,主要分布于主要分布在广东、浙江、江苏地区。其中,广东省19家,浙江省18家,江苏11家。


图3-2 无纺布生产加工厂商经营年份情况


3.1.3无纺布生产加工供应商信息

在疫情期间,口罩需求短期骤增情况下,口罩生产产能激增,无疑其原材料无纺布的需求也会骤增。那么我国无纺布生产加工供应商具体有哪些呢?由于文章篇幅有限,在此为大家仅展示一小部分无纺布生产加工供应商信息(见表3-1)。




表3-1 无纺布生产加工供应商信息


3.2中游供应商 -- 口罩生产企业

3.2.1全国N95口罩生产加工厂商广东省分布最多,占比48.51%

根据SellerMotor数据,对N95口罩生产加工厂家地域分布情况显示。我们可知全国N95口罩供应商广东省分布最多占比48.51%(见图3-3),总计约54家,其中深圳约25家、东莞13家、广州11家。


注:数据源为阿里巴巴网站
图3-3 全国N95口罩生产加工厂商分布情况


3.2.2全国N95口罩生产加工厂商经营年份以1年居多,也存在少部分超过10年的老企业。

根据SellerMotor数据,对N95口罩生产加工厂商做经营年份分析。经营时间为1年及以内的厂商约占全国21.0%,约有25个;其次是经营时间为3年的厂商,占15.1%,约18个(见图3-4)。经营超过10年的生产加工厂商总计约15个,总计约占全国12.6%。


注:数据源为阿里巴巴网站
图3-4 N95口罩生产加工厂商经营年份情况



3.2.3 N95口罩生产加工供应商信息

2019新型冠状病毒的出现,使能够有效预防病毒传播的N95口罩成了最紧缺的物资之一。为助力疫情防控,许多N95口罩生产加工供应商复工生产,以保障市场供应。在此为大家展示一小部分N95口罩生产加工供应商信息(见表3-2)。

表3-2 N95口罩生产加工供应商信息


4.关键词“N95”热度分析

4.1近30天“N95”关键词得到广泛关注

根据google trends全球范围近90天内,关键词“N95”搜索指数按照时间“每日”为单位统计显示,由2019年搜索指数为1或2增长至2020年1月6日显示为5。此后,搜索指数更是急剧上涨,2020年1月31日达到100(见图4-1)。在近30天内,“N95”搜索指数远高于前60天,“N95”关键词得到了人们的广泛关注。


注:数据来源于Google trends,截止于2020年2月7日
图4-1 全球近90天关键词“N95”搜索指数趋势图


5.亚马逊N95口罩销量分析

5.1亚马逊美国站3M品牌N95口罩销量领先,日均约售出1600件

据SellerMotor美国站最近30天内N95口罩销量数据显示,月销量排名由高至低前5的品牌分别为3M、Muryobao、Debrief Me、Ligart、BASE CAMP,月销量均超过6000件,其中3M品牌月销量已达48770件,平均每日约售出1600件,平均评论数达10022条(见图5-1)。


注:数据截止于2020年2月5日
图5-1 美国站月销量前5品牌销量和平均评论数量情况


5.2亚马逊美国站N95口罩销量前5品牌listing缺货数明显高于正常供应数 

据SellerMotor数据统计,美国站N95口罩月销量前5品牌中,缺货listing数明显高于正常供应listing数。月销量最高的3M品牌中N95口罩listing共计约430个,其中缺货listing居多,约299个,正常供货listing约131个(见图5-2)。


注:数据截止于2020年2月11日
图5-2 美国站N95口罩月销量前5品牌listing状态


5.3受疫情影响,2020年1月美国站N95口罩销量急剧上涨

以品牌3M、Muryobao、ToRespire为例,分析对应品牌近12月N95口罩销量情况(见图5-3)。三大品牌在2019年2月至9月N95口罩销量均较为稳定,在一定数值范围内上下波动。直至2019年10月、11月销量略有小幅上涨。受疫情影响,2020年1月销量急剧上涨。其中,3M品牌由2019年12月份2.1万销量上涨至2020年1月12.1万,增长近6倍;Muryobao品牌销量增长近11倍;ToRespire品牌销量增长近8倍。


图5-3 近12月美国站N95口罩三大品牌月销量情况



5.4多数站点有大量N95口罩listing为目前无货状态

根据SellerMotor数据统计,有多数站点的N95口罩listing 为目前无货状态。其中,美国站是N95口罩listing最多的站点,其中缺货状态listing约1796条,正常状态listing约483条(见图5-4)。


注:数据截止于2020年2月3日
图5-4 各站点N95口罩listing状态